Družba i-svetovanje, podjetniško in poslovno svetovanje, d.o.o. je na slovenskem trgu prisotna od leta 2004. Ne glede na mlado družbo, smo se vodstvo in zaposleni pred tem dolga leta kalili v različnih finančnih institucijah, družbah in neodvisnih podjetjih, kjer smo pridobili obilo znanja in izkušenj na področju finančnega svetovanja, tako tudi na področju organiziranja in izvajanja vseh vrst visokokakovostnih izobraževalnih seminarjev s področja osebnih financ. Podjetje i-svetovanje d.o.o. ima v lasti še hčerinsko podjetje i-zavarovanje, zavarovalno zastopanje, d.o.o.
Predavali smo že več kot 3000 slušateljem v okviru plačljivih in brezplačnih izobraževalnih seminarjev. Nekajkrat letno se odzovemo tudi povabilom različnih domačih finančnih institucij, kjer izobražujemo njihove zaposlene.
Zelo dobro sodelujemo s priznanimi domačimi in tujimi finančnimi institucijami: Probanka DZU d.o.o., KBM Infond d.o.o., Raiffeisen Krekova banka d.d., Kärntner Sparkasse AG, Invesco Asset Management, Ilirika DZU d.o.o.,Aberdeen Asset Management, Nordea Bank, Zavarovalnica Maribor d.d., Zavarovalnica Tilia d.d, Medvešek Pušnik DZU d.d, Wiener Städtische Zavarovalnica,Publikum PDU, družba za upravljanje d.d….., katerih predstavnike včasih povabimo k dodatnem sodelovanju predvsem pri izobraževalnih seminarjih.
Podjetje i-svetovanje d.o.o. je član evropskega združenja finančnih svetovalcev in finančnih posrednikov The European Federation of Financial Advisers and Financial Intermediaries (FECIF), edinega evropskega organa, ki zastopa evropske finančne svetovalce in posrednike, s sedežem v Bruslju.
Področja finančnega svetovanja in izobraževalnih seminarjev
Svetujemo na sledečih področjih osebnih financ (iz teh področij prav tako organiziramo izobraževalna predavanja in seminarje):
-
vodenje osebnih financ: osnove finančnega načrtovanja/planiranja, vodenje denarnih tokov osebnih financ,osebna finančna bilanca, metode povečevanja neto vrednosti osebnega premoženja, pomembnost varnostne denarne rezerve
-
pokojninsko načrtovanje: načrtovanje pokojnine, izračun pokojninske vrzeli, kaj je pokojninski načrt, tveganja in pasti pri varčevanju za pokojnino, davčni vidik pokojninskih varčevanj, viri črpanja sredstvev po zaključku aktivne delovne dobe, predstavitev in primerjava različnih globalnih pokojninskih sistemov
-
zaščita osebnih financ: prednosti in slabosti različnih oblik zavarovalniških proizvodov, izračun potrebnih in ustreznih zavarovalnih kritij, alternative zavarovalniškim proizvodom
-
nepremičninsko področje: nepremičnina - sredstvo ali obveznost do virov sredstev, nepremičnine kot dodaten vir pasivnih prihodkov, posredovanje pri nakupu, prodaji in oddaji nepremičnin,
-
investicijsko področje:investicijski načrt, različna investicijska tveganja in vpliv na investicijske odločitve posameznika, korelacije med različnimi oblikami investicijskih proizvodov, alternativne oblike investicij, zrelo investiranje ali hazard, najpogostejše napake investitorjev, delovanje trga kapitala, posredovanje pri nakupu vzajemnih skladov, delnic, obveznic, individualno upravljanje premoženja.
[
Trenutek ...